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快讯丨东鹏IPO过会，将成为第三家登陆A股的陶企

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2019-10-24 17:51

10月24日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会召开2019年第153次工作会议，审核通过了广东东鹏控股股份有限公司的IPO申请。根据投行以及相关业内人士证实，东鹏控股的首发申请在今日通过证监会发审委审核，A股IPO顺利过会。这就意味着，即将完成A股上市的东鹏，将成为瓷砖行业继蒙娜丽莎、欧神诺之后的又一家A股上市企业。

据东鹏控股首次公开发行的A股股票招股说明书，东鹏控股申请于深交所中小板上市，拟公开发行不超过1.5亿股，发行完成后公司的总股本将由10.3亿股增至不超过11.8亿股，保荐机构为中国国际金融股份有限公司。此次募集资金投资项目总额为29.61亿元，拟投入募集资金总额为26.09亿元。

关于东鹏顺利过会的信息（图片来源东方财富）

　　拟投入募集资金26.09亿元，扩建7个项目

　　根据公开披露的招股书，东鹏控股申请于深交所中小板上市，拟公开发行不超过1.5亿股，保荐机构为中金公司。

　　其募集资金拟投向年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目、扩建4条陶瓷生产线项目、澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目、年产160万件节水型卫生洁具生产线建设项目等7个投资项目，计划使用募集资金26.09亿元。

　　2017年营收66亿元

　　东鹏是国内规模最大的瓷砖、洁具产品专业制造商和品牌商之一，在报告期内，其主要产品包括瓷砖和洁具，此外还生产销售木地板、涂料产品。

　　根据招股书显示，截至2018年4月30日，东鹏控股拥有26家全资子公司，6家控股子公司和6家主要参股公司。东鹏在全国拥有1874家一级经销商，其中瓷砖经销商1636家，瓷砖经销商门店4494家；洁具经销商132家，洁具经销商门店1441家，此外还有105家瓷砖直营店、3家洁具直营店和1家境外瓷砖经销商，覆盖全国绝大部分省份和大部分地县级城市。

　　业绩方面，近年来，东鹏控股营收及净利润均保持增长态势。2017年，实现营收66.32亿元，实现归属于母公司的净利润9.86亿元，其中，瓷砖分部、洁具分部分别实现营收55.93亿元、10.38亿元（注：分部间抵消1.05亿元）。

　　近年来东鹏主营业务规模和盈利能力持续增长，主要业务发展态势良好。

　　2015-2017年度，东鹏控股主营业务收入分别为41.01亿元、51.90亿元、65.92亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为6.96亿元、7.67亿元和9.86亿元，2016年、2017年分别较上年同期增长10.16%和28.62%。招股书显示，东鹏控股未来将大力发展房地产战略客户，向三、四线城市扩展市场，同时，东鹏控股将继续向整体家居方向发展，实现从“卖产品”到“卖空间”和“卖整体家居解决方案”的转变，成为资源节约型、环境友好型和个性高端型的一站式服务提供商。

　　东鹏控股的上市路

　　• 2013年，东鹏控股在香港联交所主板上市。

　　• 2016年初，东鹏控股提出私有化建议，东鹏大股东何新明与Max Glory计划按每股计划股份4.48港元回收股份。按当时汇率来算，预计花费2亿元人民币。

　　•2016年6月东鹏正式从香港退市。上市三年间，东鹏的年报成绩单一直处于增长状态。2013年~2015年，东鹏营业收入分别为33.88亿元、38.93亿元、41.11亿元；净利润分别为3.39亿元、5.64亿元、6.26亿元。在这上市的三年里，无论是营业收入还是净利润，东鹏控股均取得良好的业绩。但其股价却一直估值不高。• 2017年4月1日，中国证券监督管理委员会官方网站刊发《关于广东东鹏控股股份有限公司辅导备案登记受理的公示(2017年3月29日)》，内容显示广东东鹏控股股份有限公司已于2017年3月29日在广东证监局办理了辅导备案登记。

　　• 2017年9月8日，证监会首次披露了东鹏控股首次公开发行股票招股说明申报稿。

　　• 2018年4月，证监会首次披露反馈意见。

　　• 2018年6月11日，证监会再次披露了东鹏控股首次公开发行股票招股说明申报稿。• 2019年10月18日，证监会发布公告定于10月24日召开2019年第153次发行审核委员会工作会议，将审核发行申请人——广东东鹏控股股份有限公司（首发）上会申请。• 2019年10月24日，东鹏控股A股首发顺利过会。（腾讯家居综合陶瓷资讯、东方财富、深交所报道）